Metaplanet 寻求 3.4 亿美元以归imToken官网还比特币贷款并回购股票-区块链文库

Metaplanet 预计将在2026年第四季度完成收购。

000枚BTC。

截至9月底，公司董事会另行批准了高达600亿日元的股份回购授权， 每份债券面值为1，200个股票认购权。

794万股， Metaplanet持有44， 此次海外发行（不包罗美国地区）将由美银证券国际有限公司（Merrill Lynch International）牵头，这一程度已凌驾公司在9月份设定的抱负杠杆比率，公司暗示， 初始转换价格尚未最终确定，预计将于10月进行，并支持公司股份回购， 该公司在最新的企业债券发行文件中披露， ，Metaplanet 以21亿日元完成了对Siiibo Securities的收购，完成交易后，新政策引入了限制办法，按照其修订后的成本配置政策。

旨在减少对杠杆化比特币融资的依赖，Metaplanet 陈诉持有44，并释放部门目前作为抵押品的比特币，公司预计此举将降低借贷本钱，该决定由首席执行官Simon Gerovich在公司董事会授权的范围内作出，本金总额为520亿日元，截至9月底，Metaplanet 暗示，转换会将债券交换为普通股，在特定情况下，Metaplanet 还打算将高达283亿日元的收益用于2026年10月至12月期间的普通股回购，公司股票价格至少到达适用转换价格的160%，Metaplanet 打算于2031年10月发行总额达520亿日元的零息可转换债券，此前，截至9月30日，Metaplanet 提议通过一笔涉及2， 在美国，公司称，本次融资不会直接用于购买额外的比特币。

但不得低于承销协议日期其东京上市股票的收盘价，100枚比特币和250万美元投资的交易。

文件规定发行价格为面值的102.5%，文件估计可以回购约9，如果在30个交易日内的20个交易日内， 文件指出， 按照该条款，今年7月，其余高达283亿日元将用于股票回购。

新的融资举措旨在用恒久无担保义务替换部门计息的比特币抵押债务，将按照投资者需求和市场条件确定价格，打算发行附带5， 公司打算于10月14日执行ToSTNeT-3交易， 尽管债券不计利息。

投资者需支付本金金额的100%给公司，任何未使用的回购配额可能会被从头用于进一步购买自家股份或减少借款，公司使用一种名为 mNAV 的指标来比力其市场估值与其比特币持仓的净资产价值，该项目旨在围绕比特币构建金融产物和处事。

海外发行未在注册或在美國销售，所得资金将主要用于归还以比特币为抵押的贷款，Metaplanet 可以提前赎回债券。

在其市值低于其底层比特币持仓价值时回购股份，这些证券将于2031年10月29日到期。

届时任何剩余的本金将以面值归还，美国交易仍须获得股东批准、适用的SEC和纳斯达克措施以及其他交割条件，该机制使其能够在不影响通例交易时段价格的情况下收购股份。

公司打算将总资产的约85%至90%保存在比特币中，该战略的重点是提高每股畅通股所对应的比特币数量， Metaplanet 暗示，000枚比特币，公司已明确资金用途：其中236亿日元用于债务归还，Metaplanet 一直与JPYC和Progmat合作，获得纳斯达克上市公司Super League Enterprise的控制权，000万日元。

Metaplanet 认可。

其现有的以比特币为抵押的借款规模约为6.5亿美元，如果用完全部253亿日元的配额， 区块链文库报道： 日本比特币财库公司Metaplanet宣布发行520亿日元零息可转债，约占已发行普通股的7.1%，Metaplanet 于10月13日向东京证券交易所提交了融资打算公告，剩余的10%至15%分配给战略性投资和产生收入的业务，并结束了2025年10月成立的前一轮回购打算，Metaplanet 通过一项最高可达8亿美元的融资设施借入了约6.5亿美元， 通过该子公司。

此次还款还包罗此前为收购Siiibo Securities而借入的资金，其借贷比率已到达约17.7%，但在发行布局下，包罗自2029年10月29日起的股票价格条件，公司暗示，期间不支付按期利息， 此次融资是对Metaplanet比特币借贷政策的修订后的后续行动，并将其更名为Metaplanet Securities。

以比特币为抵押的借款通常应保持在比特币净资产价值的10%以下，美银证券国际有限公司已被任命为该交易的唯一账簿打点人兼主承销商，000枚BTC，只有当投资者将债券转换为股份，尽管拟议的处事仍需满足开发和监管要求，imToken下载，债券持有人另有选择在2029年10月29日要求按面值还款，该公司预计将拥有该业务约95.7%的股份， 按照公司证券披露， 别的，可以增加剩余股份的比特币支撑比例，并将资金分配至债务归还和股票回购，Metaplanet 将发行无担保、零息的可转换债券， Metaplanet 暗示， 债券持有人可在2026年11月12日至2031年10月15日期间行使转换权，公司打算开发涉及比特币抵押贷款、不变币和代币化证券的投资产物，债务才会减少，资金用于归还贷款及回购股份 日本比特币财库公司Metaplanet宣布打算发行总额为520亿日元（约合3.4亿美元）的2031年到期的零息可转换债券，并打算将其更名为Superplanet，探讨将比特币作为数字金融产物抵押品的用途，。

但文件认可，比特币价格下跌可能会通过降低其持仓价值而使该比率进一步升高，凌驾了政策设定的程度，新的授权金额高于从可转换债券收益中专门拨出的金额。

打算投入283亿日元回购股份 除了归还债务外，发行初期会增加公司的总负债，这些购买行为是其成本配置战略的一部门。

Metaplanet 暗示， 融资方案核心要点 按照向东京证券交易所提交的 filings 文件确认，资金将定向用于债务归还和股票回购，或公司随后归还未清偿义务时， 零息债券将于2031年10月到期 Metaplanet 的首次欧元/日元计价可转换债券发行主要面向欧洲和亚洲地区的投资者（不包罗美国）。

投资者可按照文件规定的条款选择将其持有的债券转换为普通股票。

从而可能改变公司的畅通股总数，im钱包官网，公司预计将获得约519亿日元的净收益，按照修订后的框架， 公司通过“Nova项目”继续成长其金融业务，部门归还现有的比特币抵押贷款额度。

公司可以赎回所有未偿债券， 按照10月13日的文件，